Місяць, колись самотній мандрівник, стає консортом Джейд, сестри королеви Індігової хмари. Разом, у супроводі своїх людей, вони вирушають у мандрівку на двох літаючих кораблях, сподіваючись знайти місце для нового поселення. Місяць починає здаватися, що він знайшов народ, до якого міг би належати. Але коли мандрівники досягають прабатьківщини Індигової хмари, прихованої в стовбурі величезного дерева, вони виявляють хворобу, що вразила його стовбур. Неподалік вони знаходять залишки зазіхлих на дерево, які відповідають за заподіяну шкоду, а також свідчення грандіозного крадіжки. Знахідка змушує Місяць та мисливців Індигової хмари почати похід до серця дерева – похід, який відведе їх у далекі дали, за Зміїне море. У цьому продовженні роману The Cloud Roads Марта Веллс повертається до нас з одіссеєю через увесь світ, таємницею, яка породжує ще більше питань та пригод всього життя.