Місяць провів все своє життя, приховуючи, хто він такий: перевертень, здатний перетворюватися на крилату літаючу істоту.
Сирота, що має лише невиразні спогади про своє минуле, він намагається жити в племені річкової долини, але все одно відчуває ізоляцію та відчуження. Саме тоді, коли він знову вигнаний своїм прийомним племенем, Лун виявляє такого ж перевертня, як і він сам. Створення, здається, точно знає, хто він такий, і обіцяє допомогти Місяць бути прийнятим до спільноти перевертнів — раксура.
Тільки цей незнайомець не каже, що присутність Місяць порушить баланс сил і що його видатне походження має вирішальне значення для виживання колонії, яке народу загрожує вимирання від рук жахливого зла. Тепер Місяць має подолати внутрішні бар'єри, щоб урятувати себе... і своїх новонабутих братів та сестер.