Пса он  не взял - тот все утро старался не попадаться на глаза. Когда  хозяин уехал, Гарм прокрался в дом и выл всю ночь. За это его  поколотили, но он продолжал свое.

  - Караул, караул! - тявкал он. - Не увижу я больше  моего  дорогого хозяина, а ведь он такой был грозный и великолепный! Лучше бы  я  с ним пошел.

  - Заткнись! - прикрикнула жена фермера. - Не то не доживешь до  того, чтобы увидеть, вернется ли он.

    Вытье собаки услышал кузнец и обьявил:

  - Дурной знак! - при этом вид у него был довольный.

    Прошло много дней - вестей не было.

  - Отсутствие вестей - дурные  вести(*), -  провозгласил  кузнец  и громко запел. 

    Фермер Джайлс прибыл ко двору усталый и запыленный, но рыцари в начищенных кольчугах и сверкающих шлемах стояли наготове возле своих коней. Им не нравилось, что король вызвал фермера и включил  его в их славные ряды, поэтому они настояли  на  буквальном  выполнении приказа и ждали появления Джайлса, чтобы сразу же выступить  в  поход. Бедный фермер едва успел проглотить кусок хлеба и  запить  его вином, как снова оказался в пути. Кобыла его обиделась. К  счастью, ее мнение о короле осталось невысказанным: оно было весьма непочтительным.

    День клонился к вечеру. "Слишком поздно начинать охоту на  дракона", - думал Джайлс. Но много они не проехали. Рыцари не  спешили: ведь главное - это выступить в поход. Они ехали  шагом  нестройными рядами: рыцари, эсквайры, слуги и пони с поклажей. Позади на  своей усталой кобыле трясся фермер Джайлс.

    Когда наступил вечер, сделали привал и раскинули шатры. О съестных припасах для фермера Джайлса никто  не  позаботился, пришлось ему одалживать у других. Кобыла негодовала и отреклась от  верности династии Августа Бонифация.

    На второй день продолжали путь. На третий различили  вдали  туманные очертания негостеприимных гор. В  скором  времени  оказались там, где полностью не признавалась власть Августа Бонифация. Ехали осторожно, держась ближе друг к другу. На четвертый день  добрались до диких холмов, до границы таинственной страны, где, по  слухам, обитали сказочные жители. Вдруг ехавший впереди всадник заметил  на песке у ручья огромные следы. Позвали фермера.

  - Что это, мастер Эгидиус? - спросил у него.

  - Драконьи следы, - отвечал он.