В одном из самых отдалённых районов Южной Шотландии однажды появляется Чёрный Карлик. Он устраивает себе незамысловатое жилище в глущи, подальше от людей, которых ненавидит лютой ненавистью. Но тем не менее люди начинают приходить к нему. Кто за советом, кто просто из любопытства...