Американец Питер Лавеллер добровольцем воюет в составе французских войск. Он смертельно устал и ему невероятно хочется спать. Он преодолевает наваливающийся сон только за счёт невероятного усилия воли. Несколько офицеров решают провести над ним эксперимент. С помощью внушения они вызывают у Лавеллера галлюцинацию, в которой ему видится разрушенный несколько столетий назад старинный французский замок и две его жилицы — мать и дочь. Выйдя из этого состояния Питер ощущает настоящий восторг, ведь ему открылось удивительное — смерти нет, есть лишь переход в иную реальность! Офицеры пытаются убедить его, что сделанное открытие не более чем видение. И им почти удаётся это сделать, как вдруг неожиданно появляется очень весомое доказательство истинности видений Питера...