Вельможа та поет Ахмад Ібн Фадлан, підданий арабського халіфа, відправлений з дорученням до багатого купця. Але події складаються так, що Ахмад біжить із халіфату і опиняється на Півночі у полоні у скандинавських вікінгів. Вночі у темряві з'являються нащадки неандертальців — демони з ведмежими головами та лапами левів, які нападають на людей, що вбивають їх і поїдають мертвих. На смертельну битву з племенем пожирачів мертвих вирушає загін вікінгів на чолі з безстрашним Балівіфом (Беовульфом). Ібн Фадлан став тринадцятим воїном у цьому загоні, що вийшов на битву з племенем печер.