Северіан, який став ліктором міста Тракса, знову порушує свій обов'язок ката і влаштовує втечу жінці, яку мав убити. Він змушений бігти на північ Співдружності, в гори, переслідуваний вартою Тракса і чудовиськами, що його насилають старими ворогами. На півночі палахкотить війна: війська Автарха борються з армією асціан.