Дія відбувається у шотландській столиці, повені туристами під час знаменитого щорічного Единбурзького фестивалю мистецтв. Знову Джексон Броуді виявляється свідком, здавалося б, нічим не пов'язаних епізодів: видний бізнесмен, під якого вже копає відділ економічних злочинів, потрапляє в лікарню з інфарктом за дуже компрометуючих обставин; відплив залишає на березі тіло дівчини з сережками-хрестиками, але приплив знову відносить його в море, незважаючи на всі старання Джексона Броуді, що випадково опинився поруч. Місцева поліція бачить у ньому в кращому разі брехуна, а то й підозрюваного.